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2011年中國涂料行業(yè)發(fā)展情況分析及預(yù)測(二)
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-5-20
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上世紀90年代,大批涂料民營企業(yè)在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)建立。經(jīng)過十多年的發(fā)展,其中的一部分優(yōu)秀企業(yè)脫穎而出,銷量突破億元,像嘉寶莉、華潤涂料等企業(yè)更是突破二十億。一部分企業(yè)因為各種原因沒落、倒閉。正所謂“成王敗退”,成功者謀求更大的成功,敗退者只能飲恨嘆息。
。ㄒ唬、成功者的謀篇布局
在三大涂料產(chǎn)業(yè)集群中,廣東涂料企業(yè)擴張勢不可擋。先不說立邦、多樂士入華之初就把產(chǎn)業(yè)布局做好,單說民營涂料企業(yè)的優(yōu)秀代表嘉寶莉、展辰、巴德士,港資企業(yè)代表中華制漆、葉氏化工,近年來紛紛在外省建廠擴張。這種情況分兩種,一種是在廣東省內(nèi)的新建,一種是在廣東省外的擴建。在廣東省內(nèi)的新建涂料企業(yè),一方面是因為當初建廠的時候,由于資金問題租賃的廠房,經(jīng)過多年發(fā)展,有必要建立自己的生產(chǎn)基地,如中山的雅城。另一方面是因為順德、中山、深圳等城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,對一些技術(shù)附加值不高、對環(huán)境污染較大的企業(yè)進行勸搬,或者不批新地擴張。企業(yè)要想建廠房擴大產(chǎn)能,只能另覓新地。如順德明邦、匯龍。這些企業(yè)都有一個明顯的特征,就是企業(yè)規(guī)模中等,年銷量在億元左右。加之看好涂料行業(yè)及有足夠信心發(fā)展自己。在廣東省外擴張的涂料企業(yè),主要是一些大型企業(yè),大部分年銷量都在五億以上,如嘉寶莉在成都、上海、河北,巴德士在江西、上海、四川,中華制漆在上海、湖北、江蘇等。當年民營涂料的大哥華潤自從被威士伯收購后,在擴張的道路上卻無所作為。這些年銷量增長停滯、高層人員更換頻繁、銷售隊伍活力全無,再加之經(jīng)銷商模式落后和信心缺失,華潤涂料前景令人堪憂。相對于廣東省內(nèi)涂料企業(yè),在省外擴張的涂料企業(yè)對占領(lǐng)更大的市場雄心勃勃,主要基于以下二個原因:第一、基于降低成本考慮。近幾年來,隨著油價上漲和國家打擊超載現(xiàn)象力度的加大。再加之國家要求運輸油漆等危險品時,需要車主辦理危險品安全運輸許可證,運費上漲超過50%,且每年都有上漲趨勢。涂料是按重計費的貨品,附加值低,對運費上漲敏感。運費在涂料價格體系中,一般在2-3%為宜,因為運費上漲而價格上升有限,現(xiàn)在運費占到價格的5%左右,零擔的運費更高,占到8%左右。一些廠家不得已而要求經(jīng)銷商必須訂滿整車的貨才能承擔運費,否則運費各自承擔一半,或者全部由經(jīng)銷商承擔。這種不得已的做法會激起經(jīng)銷商的不滿,影響廠商關(guān)系和經(jīng)銷渠道的順暢。這樣在重點區(qū)域設(shè)廠,負責就近省份的生產(chǎn)和運輸,一來可以降低運費,節(jié)省成本,二是縮短運輸時間,有利于搶占更多市場資源。第二、提高市場反應(yīng)速度,滿足精細化運作需要。像嘉寶莉,2010年銷量預(yù)計達到20億。如此巨額銷量,需要寵大的銷售隊伍來支撐。如果不進行拆分,銷售精英的活力、對市場反應(yīng)速度等都將降低,銷量需要增長,人力資源面臨挑戰(zhàn)。嘉寶莉在上海設(shè)廠,可以把上海、江蘇、浙江、江西、安徽等省份的市場劃歸上海公司管理,這樣就可以把銷售精英分流一部分到上海,提高級別和待遇,激發(fā)活力,當然最重要的是對其所負責區(qū)域的銷量增長進行單獨考核。
(二)、成功者的相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化
像華潤、嘉寶莉、中華制漆等大型涂料企業(yè),都制定了企業(yè)未來10年的戰(zhàn)略規(guī)劃,銷量在未來幾年都要達到80-100億。如果僅靠家裝漆、家具漆和建筑涂料,這個目標是很難達到的,立邦和多樂士就是借鑒。再看2009年度世界十大涂料品牌銷售額排名:阿克蘇諾貝爾、PPG、宣威威廉姆斯、杜邦、巴斯夫、威士伯、鉆石、RPM國際、三彩國際和日本涂料。幾乎沒有一個是靠家裝漆而躋身前十的,全靠工業(yè)漆。鑒于此,給中國涂料巨頭的啟示是:要想過百億,一定要上工業(yè)漆。這樣就不難理解華潤涂料下屬企業(yè)——大地制漆轉(zhuǎn)型上工業(yè)漆,嘉寶莉花重金聘請工業(yè)漆技術(shù)和銷售人員進行工業(yè)漆開發(fā)。而早在這兩家企業(yè)之前,中華制漆就已經(jīng)著手進行工業(yè)漆開發(fā)。包括高薪聘請PPG、阿克蘇諾貝爾等工業(yè)漆的研發(fā)人員、在湖北投資建工業(yè)漆生產(chǎn)基地等。中華制漆之所以行動較早,是因為看到同為港資企業(yè)的葉氏化工投資工業(yè)漆的成功。預(yù)計2010年葉氏化工銷量突破65億,遠高于中華制漆集團的銷量額。決心和信心固然重要,但要想在外資企業(yè)盤踞的工業(yè)漆領(lǐng)域分一杯羹并非易事。一來外資企業(yè)多年積累的技術(shù)力量雄厚,能夠滿足下游企業(yè)對技術(shù)的高要求。二來外資企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局較早,配送和原料采購非常容易。像鱷魚制漆(上海)有限公司青浦趙巷的乳膠漆生產(chǎn)基地就建在阿姆斯壯工廠的旁邊,產(chǎn)品生產(chǎn)好后都不需要運輸,直接管道輸送,不顯山不露水的一年銷量過億。三來工業(yè)漆不像民用漆,產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性相當重要。想想看,工業(yè)生產(chǎn)速度非?,產(chǎn)品成批成批生產(chǎn),一旦涂料出現(xiàn)問題,就不是小問題;诖耍I(yè)漆的客戶更換供應(yīng)商慎之又慎。外資企業(yè)工業(yè)漆產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性,是因為工業(yè)漆生產(chǎn)設(shè)備自動化、標準化和規(guī)模化程度很高。而民營企業(yè)要投資一條工業(yè)漆生產(chǎn)線,至少都在五千萬以上,更先進的超過億元。投資規(guī)模大,市場沒有保證。據(jù)一位非常了解華潤工業(yè)漆的朋友介紹,現(xiàn)在大地制漆的工業(yè)漆項目舉步維艱。無獨有偶,筆者一位在嘉寶莉工業(yè)漆事業(yè)部高層的朋友坦陳,嘉寶莉工業(yè)漆自投產(chǎn)以來,困難重重。中華制漆雖然起步早,但情況也不理想。投資建立的湖北工業(yè)漆廠房、設(shè)備基本處于閑置狀態(tài)。預(yù)計國內(nèi)民營涂料企業(yè)的工業(yè)漆項目要想占有一定市場,至少需要十年以上的技術(shù)、人才和資金儲備。
(三)、成功者的發(fā)展趨勢
1、繼續(xù)擴張。國內(nèi)涂料企業(yè)最早走上省外建廠的,應(yīng)該屬深圳的展辰達。從2000年以來,廣東涂料行業(yè)發(fā)展迅速,超過五億以上的公司比比皆是,但超過十億的企業(yè)還不多。今后五年內(nèi),還將有一批企業(yè)從過億到五億,從五億到十億。這些成長的企業(yè),同樣需要在省外建廠擴張,謀篇布局。選擇投資的省份包括東三省、山東河北、上海、武漢、成都重慶和西北省份。擴張不是簡單的圈地建廠房,更重要的是更換和引進新生產(chǎn)、研發(fā)和品控設(shè)備,提升涂料行業(yè)整體水平。
2、發(fā)展工業(yè)漆。其實國內(nèi)有一些國營涂料企業(yè)有做工業(yè)漆,如永新,吉人等,但大多數(shù)做的是低檔工業(yè)漆,技術(shù)含量不高。民營涂料企業(yè)想上工業(yè)漆的心情可以理解,但要想在工業(yè)漆領(lǐng)域有所作為,沒有巨量的資金、技術(shù)等實力儲備,無法在短期內(nèi)和外資企業(yè)抗衡,至少需要十年以上的摸索和嘗試。
3、兼并重組。企業(yè)成長要擴張,并不能保證每一步都是堅實的,肯定會有投資擴張不成功的企業(yè)。到時投資建立的生產(chǎn)基地就成了要甩掉的包袱,而另一些成功的企業(yè)又需要繼續(xù)擴張,這樣收購重組的事情就成為必然。 - ■ 與【2011年中國涂料行業(yè)發(fā)展情況分析及預(yù)測(二)】相關(guān)研究報告
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